グリーンモンスター株式会社は、JAMPフィナンシャル・ソリューションズ株式会社と、資産運用会社向けの個人投資家コミュニケーションおよびウェブマーケティング支援に関するパートナーシップ契約を締結しました。新NISA開始を背景に個人の資産形成が広がる一方、ETFやPEITなど商品の特性やリスクを個人投資家に分かりやすく伝える機能を、資産運用会社が自社に備えているケースは限られていました。両社はそれぞれの知見を持ち寄り、投資信託やETFを提供する資産運用会社の発信を支援し、商品理解と投資判断を後押しすることを目指します。JAMPフィナンシャル・ソリューションズは業界の商慣行や商品特性に関する知見の提供と協議調整を担い、正確な情報提供の土台を構築します。グリーンモンスター株式会社はコミュニケーション戦略の設計、コンテンツ制作、ウェブやSNS運用、メディアやインフルエンサー活用、効果測定を担当します。制作物は金融商品取引法や関連法令および自主規制を踏まえて管理するとしています。
背景と取り組みの具体像
国内ではJ FLECの発足などにより金融経済教育の環境整備が進み、分散投資や複利といった基礎知識を学ぶ機会が広がっています。一方で個別商品の連動対象やリスクなど、投資判断に直結する疑問に応える説明は、教育機関の中立性や運用会社の体制上の制約から十分ではありませんでした。本パートナーシップは、商品の仕組みやリスクを投資家が理解し納得して判断できる情報提供を目的に、両社の機能を組み合わせて実行します。対象は投資信託、ETF、PEIT、ファンドラップを含む投資一任運用サービス等を提供する資産運用会社で、コミュニケーション設計から実行までを支援します。将来は海外資産運用会社の日本市場参入支援も見据え、国内の広告表示規制や業界慣行に沿った発信設計を支援する方針です。両社の代表者コメントでは、資産運用会社が個人投資家に商品情報を「伝わる」形で届けることの難しさや、体験型投資学習サービスで培った知見を組み合わせる意義が示されています。グリーンモンスターの体験型投資学習アプリは累計1,080万ダウンロードを突破しており、投資家がどこでつまずくかという知見を活用するとしています。
詳しくは「グリーンモンスター株式会社」の公式ページまで。
レポート／DXマガジン編集部
