弥生株式会社は2026年11月11日、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT（ゼクスト）」で提供している「ZEXT AIエージェントβ版」の機能を拡張したと発表しました。
これまでの情報検索や要約に加え、AIが職員の業務負荷を踏まえたタスクの振り分けを提案し、担当者の変更やタスク情報の更新まで支援します。実行前には人による承認が必要な仕組みとし、会計事務所の日常業務の効率化を目指します。
AIに話しかけるだけで、タスクの振り分けから担当変更まで
今回のアップデートでは、「ZEXT AIエージェントβ版」に情報の更新・書き込み機能が追加されました。
従来はシステム内の情報を読み取って整理・要約することが中心でしたが、新たにタスクの担当者変更や進捗管理など、具体的な業務操作をAIが支援できるようになりました。
例えば、特定の職員に仕事が集中している場合、「職員Aに集中したタスクを余裕のある人に振り分けて」とAIに指示します。
すると、AIが職員のタスクやカレンダーなどの情報をもとに、担当者の振り分け候補を提案します。
利用者が内容を確認して承認すると、システム上の担当者が変更され、対象の職員に通知が送信されます。
変更後もタスクに関連する情報は引き継がれるため、業務の引き継ぎを円滑に進められるとしています。
終わった仕事の整理やスケジュール作成もAIが支援
新機能は、タスクの振り分けだけでなく、日常的な進捗管理にも対応します。
例えば「終わっているタスクを完了にして」と指示すると、AIが完了済みと考えられるタスクを一覧から抽出します。
利用者が確認・承認すると、対象タスクのステータスが更新される仕組みです。
このほか、タスクの追加・削除、期限変更、担当変更、メモの追加なども、自然な言葉でAIに依頼できます。
その日や1週間の業務スケジュールの作成にも対応しており、従来のように管理画面を操作するだけでなく、AIとの対話を通じて業務を整理できるようになります。
なお、AIが提案した内容をそのまま無条件に実行するのではなく、人による承認プロセスを設けています。誤った情報更新などのリスクを抑えながら、業務効率化を進める狙いです。
会計事務所の人手不足に対応、顧問先への支援時間を確保へ
会計事務所では、人手不足への対応に加え、顧問先への経営支援など、付加価値の高い業務に時間を確保することが求められています。
弥生は2026年7月に「ZEXT AIエージェントβ版」の無料提供を開始し、会計事務所の業務に生成AIを取り入れる取り組みを進めてきました。
今後は、面談後に残したメモから文章やタスクを作成する機能、メモをもとに顧客管理システムの情報を更新する機能、資料の回収状況を確認してチェックリストを更新する機能などの開発を進める方針です。
これらは現時点では開発中の機能であり、実際の提供内容は変更される可能性があります。
また、正式リリースに向けて、既存機能の性能向上や実務に対応するAIエージェントの拡充も予定しています。
AIが情報を整理するだけでなく、利用者の承認を経て実際の業務操作まで担う今回の機能拡張は、会計事務所における業務管理のあり方を変える取り組みとして注目されます。
詳しくは、ZEXT公式サイトをご覧ください。
レポート／DXマガジン編集部
