司法書士佐伯啓輔事務所は、全国の40代から60代の男女310人を対象に相続手続きに関する調査を実施しました。必要な手続きの理解度は、ひと通り知っているが10.3％、大まかには知っているが39.7％となり、必要なことは知っているが内容は知らないが21％、ほとんど知らないが29％で、詳しい内容を知らない人が合計50％でした。相続時に負担に感じそうなことは書類の作成が173人で最多、次いで預貯金や株式の解約や名義変更が167人、不動産の名義変更が155人、財産の洗い出しが153人でした。相続手続きを進めるにあたり、必要書類の収集や名義変更など多岐の作業が並行する状況が確認され、初動での迷いにつながりやすい実態が示されています。調査はインターネットで実施し、期間は2026年9月8日から9月10日、構成は40代が59.4％、50代が28.1％、60代が12.6％、男女比は男性45.8％、女性54.2％でした。
司法書士への依頼時に重視する点は費用が明確が242人で最多、続いて事情や希望を丁寧に聞いてくれるが172人、説明がわかりやすいが171人、状況に合った進め方の提案が152人、相続の実績が多いが119人でした。専門家への依頼意向ではまず相談して決めたいが39.7％で最も多く、難しい部分だけ任せたいが21.3％、まとめて任せたいが18.1％で、自分や家族で進めたいは17.1％でした。必要な手続きの洗い出しと見積もりや作業範囲の明確化を早期に行うことで、書類不備や遅延の抑制につながります。相続の開始が見込まれる場合は、関係書類の一覧化と本人確認資料の準備を進め、状況に応じて部分委任と一括依頼のどちらが適切かを比較検討することが有用です。
詳しくは「司法書士佐伯啓輔事務所」の公式ページまで。レポート／DXマガジン編集部
